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真的!年过30的澳洲华人才明白的真理:赚不到钱的原因不是你不够努力!而是因为这个!

5 月 5 日
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普通投资者如何获取内在价值信息

疫情之下,通货膨胀增加。很多生活在澳洲的华人一直在努力工作,但还是经常面临月光、没有存款的情况。

(Envato By ckstockphoto)

而且,根据Demographia《2022年国际住房可负担性报告》显示,悉尼房价中位数是2021年当地家庭平均收入的15倍。

(sohu)

也就是说,正常家庭不吃不喝15年,才可能在悉尼买套房。巨大的生活成本和不断上涨的物价,也让越来越多的年轻人感到沮丧:努力两三年,生活质量没有改善,房子买不起……感觉自己之前的辛苦都白费了。

(网络)

心情烦躁的人们渴望短时间内积累更多的财富。于是,许多人开始涌入股票投资这个可以“一夜暴富”的工具上。可惜,最终的结果往往是事与愿违,等到真的搞明白投资需要财富思维的时候,却已经为时已晚。

(ABC News)

此前,我们就曾经说过股票投资是对于普通投资者而言更容易参与,且更有效创造收益的方式。但是,这不代表股票投资就很容易,它也是一种专业要求门槛较高的投资方式。

(ABC News)

投资以股票为主的二级市场,主要可以分为两类收益:

  1. 低买高卖股票带来的资本利得。盈收快;
  2. 股票给予股东的股息分红。分红周期较长;
(Envato By vanenunes)

由于股息分红盈利周期较长,资本利得往往是股票投资的主要来源。但是这种高抛低吸的投资方式,往往需要找到好的标的、合适的价位。这就需要大量的分析:

(Envato By stockfilmstudio)

通过估值找到公司内在价值的基本面分析;基于投资者心理学总结的技术面分析方法。本篇我们就结合一些案例,着重介绍一下旨在找到股票内在价值的基本面分析。

PayPal股价回调

案例/ 01 股价过高,小幅利空也将引发大幅回调

(Envato By stockfilmstudio)

2020年飙升至310美元;2021年财报发布后股价下降,股价较去年高点下跌了逾70%。

Paypal(PYPL)作为第三方交易媒介,因其近乎稳定的第三方收入来源,和近50%的毛利率,曾经成为当之无愧的疫情红利股。然而,当市场趋于冷静后,由于公司业绩达不到预期,而且Paypal在疫情期间受到了过度追捧,积累了大量的泡沫,使其股价严重偏离了其内在价值,财报后持续的下跌回调也使得公司的价值回归到其内在价值的正常轨道上。

洛马公司(LMT)

案例/ 02 被低估的股票,总有机会实现价值回归

(Envato By stockfilmstudio)

后疫情时代,涨幅达到约40%。洛马公司(LMT),拥有稳定军方订单,庞大成熟的生产产业链和几乎不受竞争影响的议价权。这使得公司在后疫情时代非但没有因为加息等不确定性因素股价下跌,反而逐步向着内在价值回归,涨幅达到约40%。结合以上案例,我们不难发现,股价一旦大幅偏离内在价值,可能为投资者带来巨大的亏损或收益。

(Envato By Elegant01)

真正的价值投资,在于找到股票的内在价值,在股价低于内在价值时投资,获取资本利得。

那么如何找到内在价值呢?

运用基本面分析:通过估值寻找市场中的错误定价,在更为合理的价格区间内买入低估值的股票,避免因股价高估的回调。什么是基本面分析:基本面分析是一种基于公司财务数据,对照宏观经济趋势,对于行业,板块,公司运营,以及未来的财务业绩成长做出分析预测,从而找到基本的内在价值区间。

基本面分析是对宏观经济和行业的分析,包括了对宏观经济环境的预判,行业本身的增长点,驱动力,相关政策,以及潜在发展(转型)的机遇等;同时,基于公司历年财报和可比公司财务数据对比,对公司的财务健康状况进行评估和财务分析。

(Envato By gstockstudio)

并基于以上预期进行估值:以现金流折现的方式为主的绝对估值法;以P/E,P/B等财务参数为基础的相对估值法。说道这里,可以看出基本面分析的分析门槛较高。对于一般人来说,有些难以实现。

普通投资者如何获取内在价值信息?

投资者,更需要一个合适的平台!内在价值主要依靠基本面分析,基本面分析却需要对于宏观经济,公司的业务和财务,以及财务分析方法有着较深刻的认识。而以上这些,都能通过一个功能强大的平台获得:OliView平台

提供十分丰富的基本面相关信息,是投资者获取大量有效信息的绝佳平台。帮助投资者快速获取可参考的内在价值,抓住投资良机的有效方法。

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